下一波“中特估”狂潮在这?两路资金抢筹的优质股揭秘

  军工板块估值处于10年来低位。


  今天早盘航海装备板块再度领涨,上午收盘涨幅超4%。个股方面,中船防务上午收盘涨停,再创年内新高,市值超过310亿元。这是该股3天第二个涨停板。此外,天海防务、国瑞科技和中国动力等个股均逆市大涨。


  除了船舶板块,今天国防军工板块其他细分行业也位居涨幅榜前列,包括地面兵装、航天装备、航空装备等,均涨超2%。分析人士指出,国防军工板块估值处于10年来低位,有望成为“中特估”下一波行情潜在品种。


  300亿巨头创新高


  近期航海装备行业好消息不断。工信部统计数据显示,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。3月底,手持船舶订单11092万载重吨,同比增长14.8%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。目前船位排期普遍已经到2025年-2026年。


  浙商证券认为,航运周期复苏回暖,景气周期持续,船舶制造央企有望持续受益中国特色估值体系。航海装备板块近期走势强劲,近两个交易日航海装备指数大涨近6%。今天早盘该板块大涨超4%,再度领涨。中船防务涨停创新高,龙头中国船舶同样大涨创新高。


  军工板块估值处于10年来低位


  军工板块细分板块早盘集体大涨,地面兵装、航天装备、航空装备等细分板块上午收盘均涨超2%。个股掀起大涨潮,震有科技、新余国科和中船汉光等个股大涨超14%,汉马科技、中天火箭、淳中科技和中船防务等个股涨停,天海防务、中国动力、中船应急等20多只个股涨超5%。


  天风证券表示,军工板块整体仍持续处于高景气扩张期,板块整体呈现稳定的中高速增长。天风证券认为国防军工具备较好投资价值,持仓数据看板块拥挤筹码已出清,同时板块处于10年期10%较低估值分位,已进入高性价比配置区域。


  截至昨收盘,国防军工板块滚动市盈率为55.3倍,位居10年来百分位的12.2%。


  两路资金抢筹的优质股揭秘


  分析人士指出,今年以来“中特估”相关板块表现亮眼,但国防军工表现相对滞涨,叠加估值处于低位,有望成为下一波领涨板块。


  部分个股获得两路资金大幅抢筹。按照年内成交均价和增持股份粗略计算,今年以来,北上资金净买入中国船舶、北摩高科、光威复材、睿创微纳、中航光电等个股超亿元,其中中国船舶净买入5.98亿元,排名第一;北上资金最新持股占比排名较前的个股有西部超导、北摩高科、海格通信,最新持股占比为4.53%、3.92%、3.03%。


  融资资金也加仓相关概念股,中国船舶和中航电测均获融资客净买入超10亿元,景嘉微、中航电子、振华科技等个股加仓超亿元。值得一提的是,中国船舶、景嘉微和中航电子等个股获北上资金和融资资金同时加仓超亿元。

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