5万亿赛道突然拉升 3000亿保险巨头大跌


  市场还在磨人震荡。


  上午,市场继续窄幅震荡,上证指数跌0.23%,深证成指跌0.18%,创业板指数跌0.12%,科创50指数涨0.24%,上午市场成交额5017亿元,比昨日缩量521亿元。个股1668只下跌,3267只上涨。


  行业板块方面,涨跌互现。船舶、航空等军工领域,通信设备、互联网等表现较强,保险、电信运营、日化等跌幅靠前。


  北上资金持续扫货,上午净买入35亿元。


  近5万亿军工板块突然拉升


  市场震荡之际,军工板块却非常活跃,近5万亿的国防军工板块明显拉升。震有科技、新余国科、中船汉光、光力科技涨幅超10%,汉马科技、中天火箭、淳中科技、长城军工、中船防务等5股涨停,天海防务、煜邦电力等纷纷大涨。


  中信建投证券近日表示,目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,具备显著投资价值,随着新一轮的景气上行和产能扩张,行业有望重回上升通道,预计二季度下旬板块出现拐点。推荐细分赛道龙头公司,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注军贸、国改受益标的。


  今年3月20日,国资委党委召开扩大会议,会议指出,要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献,积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。


  3000亿保险巨头大跌


  一边是军工股火热,另一边此前活跃的保险股,今天明显下挫。中国太保跌超5%,中国人寿跌超3%,新华保险、中国平安跌超2%。


  市值约3000亿的中国太保开盘后一路走低,上午大跌超5%。


  有分析表示,在短期受益中特估情绪上涨之后,保险股或有资金获利了结,出现回调。有券商继续看好保险的发展。


  东吴证券研究所表示,保险板块本轮上涨,短期靠中特股催化,中期看负债端拐点验证,长期需要宏观经济持续修复加持。保险板块作为中特股的直接和间接受益品种,有望迎来戴维斯双击。一方面,险资股票投资主要以优质行业低估值、高股息龙头标的为主。上市险企对权益市场业绩综合弹性排序为:新华、国寿、太保、平安和人保,当持仓股票上涨10%的假设下,对上市险企平均集团EV、归母净利润和归母净资产的弹性分别为1.32%、52.0%和4.91%;另一方面,保险板块作为“中字头”集聚地,同样受益于估值催化。

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