联华证券:A股三大指数持续窄幅震荡 Chiplet概念表现活跃

  5月17日,A股三大指数持续窄幅震荡,盘面上,船舶制造、航天航空板块领涨,中船防务、中天火箭涨停,新余国科涨逾14%,天海防务涨逾9%。Chiplet概念表现活跃,文一科技、中京电子、同兴达涨停。电网设备、供销社概念、存储芯片、互联网服务、CPO概念等也位于涨幅榜前列。保险、教育、汽车服务、影视、中药等板块表现不佳,领跌两市。


  截至中午收盘,沪指下跌0.23%,报3283.28点;深成指下跌0.18%,报11079.26点;创业板指下跌0.12%,报2291.33点;科创50指数上涨0.24%,报1028.36点。两市半日成交5017亿,北向资金合计净买入34.87亿。


  板块方面,军工股集体走强,中船系方向领涨,中天火箭、长城军工、中船防务涨停;虚拟电厂、充电桩等赛道股继续活跃,迦南智能、大烨智能20CM涨停,杭州热电4连板;半导体震荡反弹,Chiplet方向领涨,文一科技、中京电子、同兴达涨停;数字经济概念分化,电商方向领涨,青木股份20CM涨停,若羽臣、吉宏股份、焦点科技涨停;下跌方面,医药股集体调整,首药控股、立方制药跌超5%。


  中信证券指出,近期作为风电零部件原材料的生铁、废钢和中厚板的价格持续走弱,将有利于风电零部件企业的毛利率回升和业绩改善。原材料价格的持续走低主要是因为宏观需求的走弱,我们预计原材料价格的下行将会在风机中游制造产业链中带来利润的再分配,其中原材料成本占比超过60%的风电零部件环节所具有的弹性更大;同时风电行业新增装机预计依然会保持较快增长,风电零部件环节有望呈现出货量增长和毛利率改善的局面。我们重点推荐塔筒、桩基、铸件、主轴和海缆等相关公司。


  银河证券研报指出,展望未来,当前A股没有大幅下跌的基础,A股市场虽短期有所调整,但是在经济持续复苏为A股上行提供有力支撑的背景下,市场人气并未退潮,只是风格轮动加速。A股短期调整带来投资机会,也带来了向上的空间。建议关注已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。建议关注:1)行业景气度持续高位且安全垫较高的新能源产业链,;2)医药板块;估值性价比高+基本面较为稳定;3)受益于经济复苏叠加盈利面回暖的消费板块。

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